«Евроторг» планирует разместить обычные акции в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) и привлечь около $200 миллионов для частичного рефинансирования долга компании в иностранной валюте. Компания рассчитывает, что отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев от 30 июня 2018 года снизится. Долги компании будут превышать EBITDA не более, чем в два раза, сообщает FE Investigate.
Второй этап предусматривает размещение GDR на акции главных акционеров компании Владимира Василько, Сергея Литвина, Александра Литвина и Андрея Зубкова. Они сохранят контрольный пакет.
Акции будут предложены к приобретению институциональным инвесторам из США в соответствии с правилом 144А и институциональным инвесторам не из США в соответствии с Положением S.
Глобальными координаторами выступят Credit Suisse и J.P.Morgan. Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», Sova Capital, UBS and WOOD & Company объявлены совместными букраннерами.
Агентство Reuters оценивало «Евроторг» в $3 миллиардов на основе сравнения с похожими ритейлерами. Financial Times считает, что компания может быть оценена в $1 миллиард.
«Евроторг» опубликует регистрационный документ сегодня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.