Поручение оформлено постановлением Совмина №564 от 25 июля. Организаторами эмиссии выступят российские «Газпромбанк», «Совкомбанк» «Финансовая корпорация Открытие» и казахстанский Евразийский банк развития.
Облигации будут номинированы в российских рублях и размещаться на территории России.
Недавним указом президента организаторы подобных эмиссий освобождены от налога на прибыль, НДС за свои услуги.
Последний выход Беларуси на международные рынки капитала завершился размещением 12-летних еврооблигаций на 600 млн. долларов под 6,25% годовых в феврале этого года. В прошлом году наша страна через евробонды привлекла 2,4 млрд долларов.
Беларусь также готовится разместить панда-бонды в Китае. Уже подписано соглашение с китайским рейтинговым агентством. Оно должно присвоить нашей стране рейтинг в течение ближайших месяцев.
Среднесрочной программой Минфина предусмотрено заимствование на рынках капитала до 1 млрд. долларов ежегодно до 2020 года. Эта сумма необходима для рефинансирования внешнего госдолга. В этом году уже привлечено 600 млн. долларов. Вероятно, что если размещение облигаций в России будет успешным, то эмиссию панда-бондов могут отложить на следующий год.
Внешний госдолг Беларуси по состоянию на 1 июня составлял 16,4 млрд. долларов. Государственный долг в целом — 42,5 млрд. рублей. Агентство Fitch в последнем рейтинговом релизе оценило размер госдолга страны в 52,5% от ВВП с учетом кредитов предприятий, гарантированных правительством.
В 2018 году Беларуси предстоит выплатить еще 1,6 млрд. по внешним обязательствам. В январе наша страна успешно погасила один из выпусков еврооблигаций на сумму 800 млн. долларов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.