БелАЗ размещает облигации на 100 млн долларов среди четырех банков

БелАЗ размещает по закрытой подписке облигации на 100 млн долларов. Сегодня они допущены к обращению на БВФБ с включением в перечень внесписочных ценных бумаг.

В торговой систему биржи будут автоматически рассчитываться показатели доходности, текущей стоимости, значений накопленного процентного (купонного) дохода и других стоимостных показателей и индикаторов.

Четвертый выпуск облигаций БелАЗа будет находиться в обращении по 7 сентября 2023 года.

Согласно проспекту эмисси, выпущены 1000 ценных бумаг номиналом 100 тыс. долларов каждая. Они размещаются в рамках закрытой подписки путем продажи «Беларусбанку», «Белагропромбанку», «БПС-Сбербанку», «Белвнешэкономбанку». Средства на счет БелАЗа перечисляются в беларусских рублях по курсу БВФБ на дату размещения.

Эмиссия проводится в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности БелАЗа, погашения кредитов, в том числе досрочного, а также размещения свободных средств на депозитах.

Размер дохода по процентным облигациям установлена в 7% годовых на весь срок обращения. Доход по облигациям будет выплачиваться ежемесячно, в последнее число месяца.

Предусмотрена возможность обратного выкупа и досрочного погашения облигаций.

В проспекте эмиссии также содержатся сведения о текущем финансовом положении БелАЗа. На 1 августа сумма чистой прибыли предприятия составляла 5,56 млн рублей, дебиторской задолженности 926,38 млн рублей, сумма кредиторской задолженности — 227,44 млн рублей, долгосрочных кредитов и займов — 151,45 млн рублей, а краткосрочных кредитов и займов — 901,62 млн рублей.

БелАЗ ожидает увеличение объемных показателей в период 2021-23 годов с учетом возможной стабилизации основных рынков сбыта продукции.

Предприятие прогнозирует, что выручка в 2021 году составит 1,067 млрд рублей, в 2022 — 1,22 млрд рублей, а в 2023 году — 1,488 млрд рублей. Прогноз чистой прибыли составляет 10, 25 и 40 млн рублей соответственно.