Беларусь начнет роад-шоу новых суверенных евробондов

Министерство финансов приступит к процедуре размещения евробондов. Роад-шоу стартует 2 марта, сообщает БелТА со ссылкой на министерство.

Ранее министр финансов Максим Ермолович оценил возможное размещение в 1-1,2 млрд евро, однако ведомство будет ориентироваться на состояние рынка и ставки, которые будут предложены.

Роад-шоу пройдут в ряде городов США, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.

Предыдущий раз Беларусь выходила на европейский рынок капитала в 2018 году. Тогда был размещен 12-летний выпуск со ставкой 6,2% годовых. Было привлечено 600 млн долларов.

Кроме европейского рынка, Минфин в этом году планирует также размещать облигации в России. Может быть привлечено порядка 150 млн долларов. Выход на российский рынок может состояться во втором квартале. В прошлом году в РФ было размещено два выпуска по 5 млрд российских рублей каждый — всего 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций составил три года. Средства были привлечены под 8,65% годовых.

Средства привлекаются для рефинансирования государственного долга.