Изобрежение: "Беларусь-1"
«Банк развития» официально подтвердил размещение на Ирландской фондовой бирже выпуска трехгодичных еврооблигаций в 210 млн рублей, о котором Reform.by сообщал два дня назад.
Облигации впервые номинированы в национальной валюте. Ставка по ним — 12% годовых. Она на 2 п.п. выше ставки рефинансирования беларусского Нацбанка.
Облигации размещены по 100% от номинальной цены. Их выкупили инвесторы из США и Великобритании, а также континентальной Европы. На первых пришлось 66% выпуска, на вторых — 34%. В пуле инвесторов, по информации банка, управляющие компании, инвестфонды, пенсионные фонды и банки.
Председатель правления «Банка развития» Андрей Жишкевич назвал выпуск евробондов в национальной валюте событием, которое определит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка.
«Своим проектом банк сформировал открытый рыночный индикатив долгосрочного фондирования в белорусских рублях, который окажет весомое влияние на ожидания, прогнозы и действия иных участников национального рынка», — сказал он.
Размещение облигаций в беларусских рублях также демонстрирует уровень доверия внешних рынков к национальной валюте, говорится в сообщении банка.
Недавно «Банк развития» разместил 5-летние ценные бумаги на 500 млн долларов под 6,75% годовых. При этом книга подписки составила 1,5 млрд долларов.